Группа инвесторов под руководством Permira и Warburg Pincus выкупает Clearwater Analytics Holdings за 8,4 миллиарда долларов

Группа частных инвестиционных компаний во главе с Permira и Warburg Pincus достигла договоренности о приобретении Clearwater Analytics Holdings Inc. Сделка оценивает производителя программного обеспечения для инвестиций и учета в 8,4 миллиарда долларов с учетом долга.

Акционеры Clearwater получат по 24,55 доллара за акцию, что соответствует оценке акционерного капитала примерно в 7 миллиардов долларов, как указано в официальном заявлении. Компания отметила, что эта цена на около 10 процентов выше последней цены закрытия акций и представляет собой премию в 47 процентов по сравнению с уровнем от 10 ноября, до сообщений о переговорах двух фирм о возможной покупке.

В группу частных инвесторов также входит государственная инвестиционная компания Сингапура Temasek Holdings Pte, а также значительная поддержка от Francisco Partners, согласно заявлению. Сделка предусматривает возможность рассмотрения альтернативных предложений в период так называемого go-shop, который завершится 23 января, и ожидается ее закрытие в первой половине 2026 года.

Permira и Warburg способствовали выводу Clearwater на публичный рынок в 2021 году. Акции компании в текущем году, то есть в 2025-м, снизились примерно на 19 процентов, а в пятницу закрылись на уровне 22,25 доллара.

Основанная в 2004 году в Боуз, штат Айдахо, Clearwater предоставляет свое программное обеспечение компаниям финансового сектора и другим. В ноябре компания сообщила о росте выручки за третий квартал на 77 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 205 миллионов долларов, а также о повышении скорректированной выручки до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на 84 процента — до примерно 71 миллиона долларов.

В апреле Clearwater завершила приобретение Enfusion Inc., поставщика услуг программного обеспечения по подписке для управляющих активами и хедж-фондов. Эта сделка оценивалась в около 1,5 миллиарда долларов, как сообщалось ранее.

Активистский инвестор Starboard Value приобрел почти 5 процентов акций Clearwater и рекомендовал провести полноценный процесс продаж в случае поступления предложений от потенциальных покупателей.

Permira и Warburg вложились в Clearwater в 2020 году. В следующем году они были среди частных инвесторов, когда компания привлекла 621 миллион долларов, включая дополнительные акции, в ходе первичного публичного размещения.

В 2023 году обе фирмы выставили на продажу все свои акции Clearwater, согласно отчетности того времени. По состоянию на 30 сентября Warburg сохраняла 0,3-процентную долю в компании, как показывают данные.

В ноябре Permira обошла Warburg в приобретении JTC Plc за 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (3,1 миллиарда долларов) — лондонской компании, предоставляющей решения для фондов и корпоративные услуги.

Обе компании — Permira и Warburg — в последние месяцы проявляют активность как покупатели, так и продавцы активов. Ранее в декабре Permira объявила о продаже онлайн-рынка лодок Boats Group компаниям General Atlantic и CPP Investments, а в ноябре Warburg возглавила группу, приобретающую финансовую компанию ECN Capital Corp. примерно за 1,9 миллиарда канадских долларов (1,4 миллиарда долларов США) с учетом долга.