Фонд Catalio Capital Management при поддержке KKR привлек более 325 млн долларов для частного кредитного инструмента в области life sciences

Компания Catalio Capital Management, имеющая поддержку KKR & Co., собрала свыше 325 миллионов долларов обязательств для частного кредитного фонда, ориентированного на сферу наук о жизни. Это почти в четыре раза больше, чем удалось привлечь для предыдущей версии такого инструмента.

Сбор средств для фонда Catalio Structured Opportunities Fund II, а также связанных с ним механизмов коинвестирования, был переподписан и превысил первоначальную цель в 250 миллионов долларов. Об этом сообщил сооснователь Catalio и руководитель кредитного направления Джон Генри Такер. Фонд сосредоточен на возможностях в области наук о жизни и здравоохранения, с акцентом на сделки объемом от 10 до 50 миллионов долларов.

Рынок долгового финансирования в сфере наук о жизни представляет собой нишевый сегмент, который остается недостаточно развитым. С позиции традиционного кредитного анализа такие инвестиции могут казаться сложными для реализации. Компании в этой отрасли часто оперативно расходуют средства, что создает определенные вызовы для многих кредиторов.

Фонд завершил финальное закрытие в понедельник и на текущий момент осуществил девять инвестиций. В их числе предоставление 20 миллионов долларов в форме долга компании Amalgam Rx, а также участие в роли лидера в раунде финансирования на 40 миллионов долларов для Leo Cancer Care.

Кредитное подразделение Catalio способно предлагать старший обеспеченный долг или гибридные формы финансирования, в том числе с использованием варрантов, прав на конверсию или опционов на отзыв.

Инвестиционная фирма из Нью-Йорка, управляющая активами свыше 2 миллиардов долларов, запустила свой первый частный кредитный фонд в 2022 году, собрав 85 миллионов долларов. В 2023 году KKR приобрела миноритарную долю в компании, а сооснователь KKR Генри Кравис занимает пост председателя Catalio.