Биотехнологическая компания Aktis Oncology расширяет IPO с участием Eli Lilly на сумму 318 миллионов долларов

Aktis Oncology Inc. повысила объем своего первичного публичного размещения акций на 50% и привлекла интерес со стороны Eli Lilly & Co. к покупке акций на 100 миллионов долларов в рамках этого размещения.

Клиническая биотехнологическая компания, среди инвесторов которой MPM BioImpact и Vida Ventures, увеличила IPO до 17,65 миллиона акций с первоначальных 11,78 миллиона, как указано в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в среду. Eli Lilly намерена приобрести акции по цене IPO, при этом акции предлагаются в диапазоне от 16 до 18 долларов за штуку.

При максимальной цене размещение позволит привлечь 317,7 миллиона долларов, а рыночная капитализация Aktis составит 945,4 миллиона долларов, по расчетам Bloomberg.

IPO получило заявки в несколько раз превышающие доступный объем акций, а также значительный интерес со стороны новых и существующих инвесторов, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Банки прекратят прием заказов в 16:00 по Нью-Йорку в среду, и размещение запланировано на определение цены в четверг после закрытия рынка, добавили они.

Переговоры продолжаются, и детали IPO могут еще измениться, отметили источники, попросившие не называть их имена, поскольку информация не является публичной. Представитель Aktis не ответил сразу на запрос о комментарии.

Предлагаемое размещение происходит на фоне активного периода возможных дебютов в первые месяцы 2026 года. Компания MiniMed Group Inc., занимающаяся управлением диабетом, планирует IPO после отделения от медицинского гиганта Medtronic Plc, в то время как EquipmentShare.com Inc. по аренде строительного оборудования и Arko Petroleum Corp. подали заявки на IPO в декабре.

Основанная в 2021 году, Aktis сосредоточена на разработке целевых терапий с использованием альфа-излучающих радиоактивных агентов для лечения солидных опухолей. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, компания зафиксировала чистый убыток в 48,6 миллиона долларов при выручке 4,6 миллиона долларов, по сравнению с убытком в 31,9 миллиона долларов при выручке 554 тысячи долларов годом ранее, как показано в документах.

Aktis заключила соглашение с Eli Lilly в 2024 году по разработке радиоактивных фармацевтических препаратов против рака, согласно документам. В рамках сделки компания получила 60 миллионов долларов авансом от Eli Lilly и может заработать еще 1,2 миллиарда долларов при достижении определенных этапов в исследованиях, регуляторных одобрениях и коммерческом запуске.

Компания привлекла около 346 миллионов долларов от группы ведущих институциональных инвесторов в области наук о жизни, включая MPM, Vida, EcoR1 Capital и Blue Owl Capital.

Аффилированные с MPM компании владеют 26% акций Aktis до IPO, Vida Ventures — 14%, EcoR1 — 11%, Blue Owl — 7%, как указано в документах.

Размещение возглавляют JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Leerink Partners и Toronto-Dominion Bank. Акции компании планируется торговать на Nasdaq Global Market под тикером AKTS.