Крупнейший банк Юго-Восточной Азии DBS планирует вход на рынок значительных трансферов рисков для поддержки роста

DBS Group Holdings Ltd. рассматривает возможность выхода на рынок значительных трансферов рисков, поскольку кредитные организации все чаще используют такие операции для стимулирования развития и минимизации воздействий внешних факторов.

Крупнейший банк Юго-Восточной Азии провел начальные консультации с инвестиционными фондами, специализирующимися на SRT, сообщили источники, осведомленные о ситуации. Подготовительные работы находятся на ранней стадии, и конкретные сделки пока не обсуждались, отметили собеседники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью темы.

Значительные трансферы рисков применяются банками для защиты кредитных портфелей от дефолтов. Эти операции, часто оформляемые в виде кредитных нот, помогают повысить коэффициенты платежеспособности и уменьшить зависимость от менее привлекательных для акционеров мер, таких как выпуск новых акций или сокращение дивидендов. Кроме того, они расширяют возможности для новых кредитований, поглощений или выплат акционерам.

Представитель DBS отказался от комментариев.

Приобретения составляют ключевой элемент стратегии роста DBS. Банк намерен приобрести до 30% акций Alliance Bank Malaysia Bhd. Ранее, в 2023 году, он купил потребительский банковский бизнес Citigroup Inc. в Тайване и увеличил свою долю в Shenzhen Rural Commercial Bank в Китае в прошлом году.

DBS оценивает SRT-сделку после того, как Standard Chartered реализовала аналогичную операцию на $1,5 млрд по торговому финансированию в прошлом году, что позволило банку получить капитальное облегчение для своего подразделения в Сингапуре.

По оценкам Man Group, рынок значительных трансферов рисков удвоится в течение следующих пяти лет. Хотя большинство таких сделок эмитируется банками Европы и Северной Америки, кредитные учреждения других регионов также проявляют интерес к этим инструментам.

Азиатско-Тихоокеанское подразделение Sumitomo Mitsui Banking Corp. завершило свою первую синтетическую сделку по трансферу рисков на $3,2 млрд с участием Blackstone Inc., Stonepeak Partners и Clifford Capital в прошлом году. Кроме того, First Abu Dhabi Bank PJSC и Abu Dhabi Commercial Bank PJSC также изучают возможность дебютных SRT.