New Fortress Energy ведет переговоры о продлении дедлайна по реструктуризации долговых обязательств

New Fortress Energy Inc. обратилась к кредиторам с просьбой предоставить дополнительное время для обсуждения реструктуризации долга перед истечением периода отсрочки по части заимствований, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Срок отсрочки по некоторым обязательствам истекает в пятницу, как указано в регуляторных документах. Оператор сжиженного природного газа, основанный Уэсом Эденсом, ведет переговоры с кредиторами о продлении времени для переработки долговой нагрузки на фоне задержек в проектах и снижения денежных потоков, отметили источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью темы.

New Fortress Energy заключила соглашение об отсрочке с кредиторами в конце прошлого года после пропуска выплаты процентов в размере около 30,6 миллиона долларов по кредитной линии B с погашением в 2028 году, согласно документам. В то же время компания сообщила кредиторам о планах пропустить другие платежи, запланированные на 31 декабря.

В случае невозможности получения продления держатели долга смогут потребовать досрочного погашения основной суммы и инициировать процедуру банкротства, поскольку все долговые обязательства станут требуемыми к оплате, показывают регуляторные материалы. В финансовом отчете за три месяца, завершившихся в сентябре, компания указала общий долг в 8,9 миллиарда долларов, из которых 6,6 миллиарда долларов классифицированы как текущая часть долгосрочного долга.

Кредитная линия на 1,27 миллиарда долларов с погашением в 2028 году торговалась по цене около 41 цента в среду, по данным Bloomberg.

Компания сталкивается с трудностями из-за задержек в проектах, что сжимает ее ликвидность и усугубляет проблемы с долговым профилем. New Fortress Energy также пропустила выплату процентов в ноябре по старшим обеспеченным нотам с погашением в 2029 году.

Объем обеспеченных нот на 2,7 миллиарда долларов с купоном 12 процентов торговался почти по 28 центов за доллар 7 января, что значительно ниже 94 центов в конце марта, по данным сервиса Trace.

В связи с проблемами компании сформировались несколько групп кредиторов. Одна группа держателей долга New Fortress Energy привлекла Evercore Inc. и Akin Gump Strauss Hauer & Feld, другие кредиторы консультируются с Perella Weinberg Partners и Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison. Юридическая фирма Paul Hastings работает с группой, владеющей обеспеченными облигациями с купоном 6,5 процента с погашением в 2026 году и облигациями с купоном 8,75 процента, maturing в марте 2029 года.