Государственная Power Finance Corp. в Индии готовит эмиссию облигаций для индивидуальных инвесторов на сумму до 555 миллионов долларов

Индийская Power Finance Corp., крупнейший кредитор в энергетическом секторе страны, намерена предложить облигации индивидуальным инвесторам, возвращаясь на розничный рынок после перерыва более двух лет.

Государственный кредитор планирует привлечь до 50 миллиардов рупий (555 миллионов долларов) посредством этой эмиссии, которая откроется 16 января, сообщил управляющий директор Парминдэр Чопра на пресс-конференции в Мумбаи в понедельник. Полученные средства в основном пойдут на кредитование энергетического и инфраструктурного секторов, а также на рефинансирование задолженности.

Компания обращается к розничным инвесторам в период, когда ставки по депозитам достигли минимума за более чем три года. Это решение последовало за отменой трех продаж облигаций на рынке частных размещений с ноября, поскольку институциональные инвесторы требовали более высоких купонных ставок.

Публичная эмиссия позволит диверсифицировать источники финансирования. Низкие ставки по фиксированным депозитам создают благоприятные условия для инвесторов.

Power Finance Corp. ранее предлагала облигации розничным инвесторам в июле 2023 года. Данная эмиссия следует за аналогичной продажей облигаций от флагманской компании миллиардера Гаутами Адани и даст импульс рынку публичных размещений, где эмитенты привлекли около 75 миллиардов рупий в текущем финансовом году. Для сравнения, на оптовом рынке объем размещений превысил 8 триллионов рупий.

Компания привлекла в качестве ведущих менеджеров Nuvama Wealth Management Ltd., A.K. Capital Services Ltd., Tipsons Consultancy Services Pvt. и Trust Investment Advisors Pvt. Планируется выпуск облигаций с рейтингом AAA со сроками погашения 5, 10 и 15 лет с начислением процентов, а также нулевого купона на 10 лет и 1 месяц.