Опытный бразильский инвестор вынужден реализовать акции своей основной нефтяной компании для погашения обязательств перед кредиторами

Опытный бразильский инвестор Нельсон Тануре отказался от значительной части своей доли в нефтяной компании, которую считают жемчужиной его бизнес-империи, чтобы погасить задолженности перед кредиторами, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Тануре владел примерно 20% акций компании Prio SA, указал один из собеседников, попросивший не называть его имени, поскольку информация не является публичной. Более 17% акций были заложены в обеспечение кредита от Credit Suisse Group AG, добавили источники, и эта позиция была ликвидирована в прошлом году UBS Group AG после приобретения банка с целью снижения рисков, связанных с этим бизнесменом. Почти все оставшиеся акции Prio Тануре были проданы для оплаты других долгов, отметили собеседники.

Принудительная продажа доли в Prio стала очередным ударом для Тануре. Этот инвестор, известный приобретением проблемных активов в выгодные моменты, сталкивается с давлением со стороны кредиторов на фоне падения котировок многих его компаний и повышенного внимания к его связям с проблемным банком Banco Master SA.

Prio считается жемчужиной империи бразильского инвестора.

Тануре способствовал превращению Prio в одну из крупнейших нефтяных компаний Бразилии. Его участие началось в 2013 году, когда он приобрёл долю в проблемной производственной компании HRT Participacoes em Petroleo SA. В 2015 году она была переименована в Petro Rio SA, а в 2022 году приняла тикер Prio как официальное название. Сын Тануре, Нельсон Кейрош Тануре, занимает пост председателя Prio и сохраняет долю более 1%.

На момент первой покупки компанией оценивалась примерно в 200 миллионов реалов (37,1 миллиона долларов). Сейчас капитализация Prio превышает 38 миллиардов реалов, а акции выросли на 5,5% в этом году.

Ещё в прошлом году Тануре стремился к приобретению контроля над одной из крупнейших мировых нефтехимических компаний Braskem SA, а также одной из ведущих бразильских сетей супермаркетов GPA SA. Однако сейчас внимание сосредоточено на Banco Master, генеральный директор которого был арестован в ноябре в ходе расследования мошенничества. В среду запущена новая фаза расследования в отношении проблемного банка, в ходе которой полиция взяла под прицел самого Тануре среди других руководителей.

Высокие процентные ставки в Бразилии также создают дополнительное давление на Тануре и его компании.

Акции поставщика медицинских услуг Allianca Saude e Particpacoes SA, принадлежащей ему, упали более чем на 80% с пика августа 2023 года, а акции девелопера недвижимости Gafisa SA, где он является крупным акционером, приближаются к историческим минимумам. Тануре имеет долю в Ligga Telecomunicacoes SA, которая не торгуется публично, но фиксирует убытки, а также в энергетической компании Light SA, пытающейся выйти из процедуры защиты от кредиторов. Кроме того, он накопил позицию в компании по управлению отходами Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA перед тем, как она в октябре обратилась за защитой от кредиторов.

Ситуация с Ligga стала настолько острой, что Тануре пришлось в декабре реструктурировать долг перед Banco BTG Pactual SA, Banco Santander SA, а также фондами специальных ситуаций Prisma Capital Ltda. и Farallon Capital Management LLC, сообщили источники. Для погашения около 1,5 миллиарда реалов основной суммы и процентов по кредиту были проданы акции Prio, добавили они, но затем пришлось заложить личную недвижимость для отсрочки дополнительных платежей в 1,4 миллиарда реалов этим кредиторам.

Тануре также заложил акции Empresa Metropolitana de Aguas e Energia SA, или Emae, в обеспечение местной эмиссии облигаций, которая не была погашена в прошлом году. Эти акции были изъяты кредиторами, и Emae была продана коммунальной компании по водоснабжению и канализации Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, известной как Sabesp.

Для повышения ликвидности Тануре сотрудничает с Rothschild & Co. в качестве консультанта по продаже Ligga, а с BTG — по продаже Allianca, по данным источников.