Гонконгский холдинг CK Hutchison готовит двойное публичное размещение ритейлера A.S. Watson с оценкой $30 млрд на биржах Гонконга и Лондона

Гонконгский конгломерат CK Hutchison Holdings планирует вывести на биржи Гонконга и Лондона свой розничный бизнес A.S. Watson Group во втором квартале 2026 года, ориентируясь на оценку примерно в $30 млрд, по данным источников. Компания уже проводит предварительные консультации с потенциальными инвесторами, а в роли организаторов выступают Goldman Sachs и UBS. В ходе IPO A.S. Watson Group может собрать до $2 млрд.

Сингапурский фонд Temasek, обладающий 25% акций ритейлера, намерен полностью реализовать свою долю через это размещение. Компания, основанная в 1841 году, управляет свыше 17 000 магазинов в 31 стране, включая сети Watsons и Superdrug, а также имеет около 180 млн участников программ лояльности. Выручка за финансовый год 2024 составила $24 млрд, а за первую половину 2025 года достигла $12,7 млрд, что на 41% больше предыдущего периода.

Это размещение происходит в контексте общей реструктуризации активов CK Hutchison, которая также предусматривает продажу портового бизнеса за $22,8 млрд и отдельное IPO телекоммуникационных подразделений.