Рекордные январские заимствования Саудовской Аравии облигациями превысили 20 миллиардов долларов с участием компаний и банков

Саудовская Аравия разместила более 20 миллиардов долларов международных облигаций с начала года, что стало рекордом для января, поскольку к процессу привлечения средств присоединились компании и банки.

Банки все чаще обращаются к рынкам долга в условиях ужесточения ликвидности, поскольку замедление роста депозитов и более строгие правила капитала усложняют удовлетворение высокого спроса на кредиты, стимулируемого повесткой королевства Vision 2030. Более высокие требования к капиталу, которые вступят в силу в этом году, вынудят банки удерживать больше средств на своих балансах.

Компании также используют привлекательные условия ценообразования и растущий интерес со стороны азиатских инвесторов для укрепления своих финансов.

Среди причин роста саудовских заимствований — благоприятные рыночные условия по ставкам и спредам, сохраняющийся сильный спрос и увеличивающийся интерес со стороны азиатских инвесторов.

Саудовские заемщики продвигаются вперед на фоне благоприятных условий и сильного спроса.

Правительство Саудовской Аравии привлекло 11,5 миллиарда долларов в начале января через размещение долларовых облигаций, которое привлекло спрос на 28 миллиардов долларов. Саудовская компания по производству электроэнергии и Саудовская телекоммуникационная компания последовали с размещением сукук-облигаций на 2,4 миллиарда и 2 миллиарда долларов соответственно. Национальный банк Саудовской Аравии, Банк Рияд и Банк Аль Раджи каждый привлекли не менее 1 миллиарда долларов.

Королевство сигнализировало о намерении замедлить размещение суверенных международных облигаций в этом году после нескольких лет интенсивного заимствования, которое сделало его одним из самых активных эмитентов на развивающихся рынках и крупнейшим в Совете сотрудничества стран Персидского залива.

Министерство финансов планирует привлечь от 14 до 17 миллиардов долларов с международных рынков в этом году.

Однако у Саудовской Аравии есть история превышения целей по финансированию. Группа Goldman Sachs прогнозирует, что саудовцы выпустят рекордные 25 миллиардов долларов международного долга в этом году.