Nestlé добавляет Deutsche Bank к команде консультантов по возможной продаже 50% акций водного подразделения

Nestlé SA привлекла Deutsche Bank AG для предоставления консультаций по потенциальной продаже 50% акций своего водного бизнеса, который может быть оценен примерно в 5 миллиардов евро (5,9 миллиарда долларов) в рамках сделки, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Немецкий банк будет сотрудничать с Rothschild & Co., отметили источники, попросив не раскрывать их имена, поскольку детали не обнародованы. В прошлом месяце Nestlé разослала маркетинговые материалы потенциальным покупателям и ожидает поступления первоначальных предложений к марту, добавили они.

В конце 2024 года Nestlé объявила о намерении выделить свой водный бизнес, включающий известные бренды Perrier и S.Pellegrino. Возобновление этого процесса произошло после периода нестабильности в руководстве компании, который привел к назначению нового генерального директора Филиппа Навратила в сентябре.

Частные инвестиционные фирмы, такие как PAI Partners, Blackstone Inc., KKR & Co., Bain Capital и Clayton Dubilier & Rice, проявили интерес к этому водному активу, как сообщалось ранее.

Nestlé рассматривает вариант партнерства для водного бизнеса, аналогичный своему совместному предприятию по производству мороженого с PAI Partners, указали источники. Решения по структуре сделки пока не приняты окончательно, и компания может сохранить актив на более продолжительный период, отметили они.

Представители Nestlé и Deutsche Bank отказались предоставить комментарии.

Водное подразделение располагает несколькими премиальными брендами, однако инвесторы будут учитывать вопросы, связанные с экологическими аспектами бутилированной воды. В 2024 году компания привлекла внимание после признания в применении методов фильтрации, не соответствующих требованиям для натуральной минеральной воды. Кроме того, она, как и конкуренты, включая Danone SA и Groupe Lactalis, сталкивается с вызовами в связи с инцидентами загрязнения детского питания.