Американская брокерская фирма Clear Street готовится к первичному размещению акций на сумму 1,05 миллиарда долларов

Брокерская компания Clear Street Group Inc. с Уолл-стрит, применяющая облачные технологии, намерена собрать 1,05 миллиарда долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

В документах, представленных в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, указано, что фирма предлагает 23,8 миллиона акций по цене от 40 до 44 долларов за единицу. При максимальной цене диапазона рыночная капитализация Clear Street, рассчитанная на основе количества акций из документа, достигнет около 12 миллиардов долларов.

BlackRock Inc. выразила интерес к покупке акций на IPO в объеме до 200 миллионов долларов и стала одним из основных инвесторов. Размещение акций ожидается 12 февраля.

Clear Street обеспечивает клиентам доступ к рынкам ценных бумаг и деривативов. После IPO Clear Street Global Corp., где значительную долю имеет соучредитель Уриэль Коэн, сохранит 88 процентов голосующих акций Clear Street Group, с контролем со стороны совета директоров из пяти членов. Аффилированные с Prysm Capital структуры будут владеть более половины акций класса А, что эквивалентно примерно 7 процентам голосующих акций.

Среди компаний-конкурентов Clear Street, чьи акции торгуются на американских биржах, можно выделить Interactive Brokers Group Inc., Marex Group Plc и StoneX Group Inc.