Дебют на бирже: акции разработчика средств от выпадения волос Veradermics подскочили на 124% после сбора 256 миллионов долларов

Акции компании Veradermics Inc., занимающейся разработкой препаратов для восстановления волос, более чем удвоились в первый день торгов после проведения первичного публичного размещения акций (IPO), в рамках которого было привлечено 256,3 миллиона долларов.

Поддерживаемая фондом Longitude Capital компания продемонстрировала рост акций на 124%, достигнув цены 38,02 доллара США на момент 13:35 по Нью-Йорку, что превышает цену IPO в 17 долларов за акцию. Торги были приостановлены вскоре после открытия из-за значительной волатильности.

Veradermics реализовала около 15 миллионов акций по 17 долларов каждая, хотя изначально планировалось цена в диапазоне от 14 до 16 долларов. Размещение оказалось переподписанным более чем в два раза для увеличенного объема предлагаемых акций, как отметили источники, осведомленные о сделке.

Текущие торги обеспечивают компании из Нью-Хейвена, штат Коннектикут, рыночную капитализацию около 1,3 миллиарда долларов на основе количества акций, указанных в предварительном документе.

Компания Wellington Management выразила интерес к приобретению до 30 миллионов долларов акций по цене IPO, согласно поданным документам. Eli Lilly & Co. также сообщила о намерении приобрести до 4,9% от общего количества акций биотехнологической фирмы.

Основанная в 2019 году, компания на поздней стадии клинических испытаний разрабатывает свой основной препарат для лечения легкой и умеренной формы андрогенетической алопеции, как указано в документах. Экспериментальное негармональное средство от выпадения волос находится на финальных этапах тестирования.

Veradermics зафиксировала чистый убыток в размере 48 миллионов долларов за девять месяцев, завершившихся 30 сентября, по сравнению с убытком в 21 миллион долларов за аналогичный период предыдущего года, согласно отчету.

Размещение возглавляли Jefferies Financial Group Inc., Leerink Partners, Citigroup Inc. и Cantor Fitzgerald. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MANE.