Инвесторы под руководством Mubadala приобретают компанию Clear Channel Outdoor в сделке на 6,2 миллиарда долларов с учетом долга

Clear Channel Outdoor Holdings Inc. достигла соглашения о приобретении со стороны инвесторов во главе с Mubadala Capital в рамках полностью денежной сделки, которая оценивает компанию по наружной рекламе в 6,2 миллиарда долларов, включая задолженность.

Согласно заявлению, Mubadala Capital вместе с партнерами выплатит 2,43 доллара за акцию Clear Channel. Это представляет собой премию в 11% по сравнению с ценой закрытия в 2,19 доллара в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции компании выросли на 7,8% после окончания основной сессии торгов.

За последний год акции Clear Channel увеличились в цене на 61%, что привело к рыночной стоимости компании из Сан-Антонио примерно в 1,1 миллиарда долларов. Объем задолженности компании составляет 5,39 миллиарда долларов, как указано в данных Bloomberg.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу третьего квартала, согласно заявлению. В соответствии с условиями соглашения, Clear Channel получит 45-дневный период "go-shop", в течение которого она сможет искать альтернативные предложения.

Bloomberg News в октябре сообщала, что Mubadala Capital, подразделение по управлению активами суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment Co., рассматривает возможность приобретения Clear Channel.

Clear Channel сталкивалась с давлением со стороны активистского инвестора Anson Funds Management, который отмечал, что приобретение компании могло бы стать возможностью для закрепления редких и качественных медиа-активов.

Для Mubadala эта сделка подчеркивает ее глобальные амбиции. Фонд обладает обширным портфелем, но ранее не играл значительной роли в инвестициях в американские медиа.

В прошлом году Mubadala Capital продала миноритарную долю в себе инвестиционной фирме TWG Global, возглавляемой основателем Guggenheim Partners Марком Уолтером и финансистом Томасом Туллом.

Вейд Дэвис, ветеран медиа и технологий, который сотрудничает с Mubadala Capital и TWG по сделке с Clear Channel, планирует войти в совет директоров рекламной компании в качестве исполнительного председателя.

Эквити-финансирование предоставит Mubadala Capital в партнерстве с TWG, как указано в заявлении понедельника. Фонды, управляемые Apollo Global Management Inc., обязались инвестировать привилегированные акции в сделку. Финансирование долга обеспечивается группой под руководством JPMorgan Chase & Co. и фондов Apollo.