Инвесторы выражают несогласие с целевой оценкой на IPO Clear Street Group

Первичное публичное размещение акций Clear Street Group Inc. встречает сопротивление со стороны инвесторов относительно предлагаемой оценки стоимости перед ожидаемым ценообразованием в четверг, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Брокерская компания стремится к листингу, который при верхней границе ценового диапазона от 40 до 44 долларов за акцию обеспечит рыночную капитализацию около 12 миллиардов долларов, исходя из количества акций, указанного в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Некоторые потенциальные инвесторы, которых привлекали к участию, выразили сомнения по поводу этой цифры, отметили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку информация не является публичной.

В качестве андеррайтеров выступают Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley и UBS Group AG, а также сама Clear Street. Ранее размещение было значительно переподписано, и банки планировали завершить прием заявок в среду, указали осведомленные источники.

Переговоры продолжаются, окончательные решения не приняты, и Clear Street может пересмотреть оценку в сторону снижения, отметили источники. Представители Goldman Sachs и Clear Street отказались от комментариев.

Компания убеждает потенциальных инвесторов в IPO, что ее технология на основе облачных вычислений превосходит устаревшую инфраструктуру, используемую банками и конкурентами.

Clear Street ожидает отчитаться о чистой прибыли от 220 до 236 миллионов долларов за год, завершившийся 31 декабря, что на 165% больше по сравнению с 89 миллионами долларов за календарный 2024 год, согласно документам IPO.