Диабетическое подразделение Medtronic MiniMed собрало 560 миллионов долларов на американском IPO по цене ниже маркетингового диапазона

MiniMed Group Inc., компания по управлению диабетом, которая отделяется от крупного медицинского концерна Medtronic Plc, привлекла 560 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США, цена которого оказалась ниже заявленного диапазона.

Медицинская фирма реализовала 28 миллионов акций по 20 долларов за штуку, как указано в заявлении от четверга. Ранее в документах размещения акции предлагались по цене от 25 до 28 долларов за штуку.

По цене IPO компания из Нордриджа, штат Калифорния, получила рыночную капитализацию в 5,6 миллиарда долларов на основе количества акций, указанных в документах. MiniMed производит автоматизированные инсулиновые помпы, непрерывные мониторы глюкозы и умные инсулиновые ручки.

Отделение диабетической компании произошло после почти 25 лет работы в составе Medtronic, как отмечено в письме генерального директора Кве Далары, включенном в материалы размещения.

Предлагаемая оценка IPO вызвала обсуждения среди аналитиков относительно того, оправдывают ли перспективы роста компании эти цифры. Потенциальная оценка на основе скорректированной EBITDA на будущий период представляет собой скидку по сравнению с котирующимися фирмами, такими как Dexcom Inc., Insulet Corp. и Tandem Diabetes Care Inc., сообщила осведомленная персона.

MiniMed зафиксировала чистый убыток в 21 миллион долларов при выручке 1,5 миллиарда долларов за шесть месяцев, закончившихся 24 октября, по сравнению с убытком в 23 миллиона долларов при выручке 1,3 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года, как показано в более ранних документах.

Часть средств от размещения компания планирует направить на погашение долга перед Medtronic, согласно материалам.

Ведущими организаторами размещения выступили Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Morgan Stanley. Акции компании ожидаются к торгам на Nasdaq Global Select Market под тикером MMED.