Крупные акционеры медицинского поставщика Medline собрали 3,1 миллиарда долларов в ходе продажи акций после IPO

Некоторые из ведущих акционеров компании Medline Inc. удалось привлечь 3,1 миллиарда долларов в результате продажи акций, воспользовавшись успешной динамикой торгов акциями медицинского поставщика после его первичного публичного размещения в декабре.

Акционеры, среди которых оказались аффилированные структуры Blackstone Inc., Carlyle Group Inc., Hellman & Friedman и Abu Dhabi Investment Authority, реализовали 75 миллионов акций по цене 41 доллар за штуку в рамках этого предложения, как указано в заявлении, опубликованном в среду. Банки, участвовавшие в IPO Medline, согласились на досрочное снятие стандартного шестимесячного периода запрета на продажу акций, который иначе продлил бы ограничения до июня.

Перед началом маркетинга во вторник утром акции Medline выросли на 58 процентов с момента IPO и достигли 45,85 доллара. Цена предложения была установлена с 11-процентной скидкой к закрытию торгов в понедельник.

Это предложение было переподписано в разы, сообщили ранее информированные источники. Акции Medline завершили торги в среду на уровне 42,88 доллара за штуку перед определением цены.

Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman выставили на продажу по 23,3 миллиона акций каждая, а ADIA — 5,1 миллиона акций, как показала более ранняя подача документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

IPO Medline на 7,2 миллиарда долларов стало крупнейшим в 2025 году и принесло частным инвестиционным спонсорам редкую успешную сделку на фоне растущего давления по возврату средств инвесторам. Распределения в процентах от чистой стоимости активов составили 14 процентов в прошлом году — второй по низкости показатель со времен финансового кризиса 2008 года, согласно отчету Bain & Co., опубликованному в прошлом месяце.

Goldman Sachs Group, Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. возглавили как недавнее предложение, так и IPO Medline.