Vodafone запускает программу рефинансирования долга на сумму до €2 млрд и размещение новых облигаций

Компания Vodafone Group Plc объявила о начале программы рефинансирования долга на сумму до €2 млрд с одновременным размещением новых облигаций в евро и фунтах стерлингов. Согласно информации от осведомлённых источников, Vodafone International Financing DAC планирует выпуск трёх траншей еврооблигаций со сроками погашения в июле 2029, 2033 и 2038 годов, а также одного транша в британской валюте с погашением в июле 2050 года.

Срок подачи заявок на участие в тендере по выкупу существующих долговых обязательств в фунтах и долларах истекает 29 июля 2025 года. Досрочное урегулирование сделок возможно уже 17 июля. В числе организаторов размещения фигурируют Bank of America Corp., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и другие финансовые институты.

Выпускаемые облигации получили предварительные кредитные рейтинги Baa2 от Moody’s и BBB от агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Данный шаг направлен на оптимизацию долговой нагрузки компании и привлечение средств на международных рынках капитала.