Крупный выпуск конвертируемых облигаций Nissan Motor: детали финансовой операции

Японский автопроизводитель Nissan Motor осуществил размещение конвертируемых облигаций на сумму 200 млрд иен ($1,4 млрд). Согласно документам, ценные бумаги с годовым купоном 1% подлежат погашению в 2031 году, а начальная цена конвертации установлена на уровне 397,2 иены за акцию, что на 30% превышает котировки акций компании на момент закрытия торгов в среду.

Средства от размещения будут направлены на разработку новых технологий и продуктов, а также рефинансирование долговых обязательств. Операция стала частью стратегии по привлечению более 1 трлн иен для реструктуризации компании, которая сталкивается с необходимостью обновления модельного ряда и погашения крупных кредитов в 2026 году.

В числе организаторов сделки участвуют Bank of America, Citigroup, Mizuho Financial Group и Morgan Stanley. Котировки Nissan на Токийской фондовой бирже сократились на 3,2% до 305,5 иены за акцию, достигнув годового минимума.