Крупное размещение облигаций Nissan: $4,5 млрд в долларах и евро

Nissan Motor Co. объявил о выпуске облигаций на общую сумму $4,5 млрд, номинированных в долларах США и евро. Данный шаг направлен на укрепление финансовой позиции компании после значительных убытков прошлого года.

В рамках сделки предполагается размещение €1,3 млрд ($1,5 млрд) в европейской валюте со сроками погашения 4 и 8 лет под 5,25% и 6,375% годовых соответственно. Долларовая часть эмиссии объёмом $3 млрд включает выпуски со сроками 5, 7 и 10 лет с доходностью 7,5%, 7,75% и 8,125% годовых.

Интерес инвесторов к размещению оказался высоким: суммарный спрос на долларовые и еврооблигации превысил $11 млрд. Это стало самым крупным заёмным инструментом компании за последние десятилетия.