Kioxia Holdings впервые выпустила корпоративные облигации на сумму $2,2 млрд

Японская компания Kioxia Holdings Corporation провела первое в своей истории размещение корпоративных облигаций на общую сумму $2,2 млрд на рынке высокодоходных долговых инструментов США. Сделка стала частью растущего тренда среди азиатских предприятий, привлекающих финансирование на международных рынках капитала.

Эмиссия включает две транши: пятилетние бумаги на $1,1 млрд с доходностью 6,25% и восьмилетние облигации на аналогичную сумму с купоном 6,625%. Итоговые параметры сделки оказались выгоднее первоначальных ожиданий благодаря высокому спросу со стороны инвесторов. Средства направят на выкуп привилегированных акций и решение общекорпоративных задач.

Kioxia, специализирующаяся на производстве полупроводниковой памяти, получила кредитные рейтинги S&P Global Ratings и Fitch Ratings на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный». Организатором размещения выступил инвестиционный банк Morgan Stanley.