Accelerant Holdings собрал $724 млн в рамках первичного публичного предложения акций

Компания Accelerant Holdings и часть ее инвесторов привлекли $724 млн в рамках расширенного первичного публичного размещения акций (IPO) в США, цена которого превысила первоначально заявленный диапазон. Это уже не первая публикация в страховом секторе, встретившая высокий спрос.

Оператор специализированной страховой платформы и инвесторы, включая фонды Altamont Capital Partners, увеличили объем размещения до 34,5 млн акций по цене $21 за штуку. Данные условия дают компании рыночную капитализацию около $4,7 млрд.

Первоначально ценовой коридор составлял $18–20 за акцию. Компания реализовала 20,3 млн акций, а инвесторы — 14,2 млн, что больше ранее объявленных 8,7 млн. Спрос на IPO превысил предложение более чем в 20 раз.

Основанная в 2018 году для объединения страховщиков и клиентов, Accelerant была оценена в $2,4 млрд после раунда финансирования под руководством Barings LLC в 2023 году. Платформа соединяет специализированных андеррайтеров с поставщиками страхового капитала.

Среди ключевых инвесторов — фонды Altamont и Eldridge Industries, председателем которого является Тодд Боули, совладелец футбольного клуба «Челси».

За первые три месяца 2025 года чистая прибыль Accelerant составила $6,5 млн при выручке $178 млн. Ранее в этом году успешно прошли IPO других игроков страхового рынка, включая Aspen Insurance Holdings и Slide Insurance Holdings.

Ведущими организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of Montreal и Royal Bank of Canada. Торги акциями под тикером ARX начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже.