Bullish нацелен на привлечение до $629 млн через IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Оператор цифровых активов Bullish, которому принадлежит медиаресурс CoinDesk, объявил о планах привлечь до 629,3 млн долларов в рамках первичного публичного предложения в США. Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания зарегистрирована на Каймановых островах и намерена разместить 20,3 млн акций по цене от 28 до 31 доллара за штуку. При верхней границе указанного диапазона рыночная капитализация компании составит приблизительно 4,2 млрд долларов.

Решение о проведении IPO стало частью общей тенденции среди криптовалютных компаний, активно выходящих на публичные рынки в последние годы. Ранее Bullish рассматривал возможность объединения со SPAC-компанией в 2021 году, однако сделка с оценкой в 9 млрд долларов была отменена в 2022 году.

Платформа, возглавляемая экс-президентом NYSE Томом Фарли, специализируется на спотовых и маржинальных сделках с цифровыми активами, ориентируясь преимущественно на институциональных инвесторов. В настоящее время производные инструменты недоступны для резидентов США. В 2023 году компания приобрела CoinDesk у Digital Currency Group за 72,6 млн долларов, расширив свои медийные и аналитические компетенции.

Финансовые результаты за первый квартал 2025 года показали чистый убыток в размере 348,6 млн долларов при выручке от продажи цифровых активов 80,2 млн. Годом ранее в аналогичном периоде был зафиксирован чистый доход 104,8 млн долларов. Крупнейшими инвесторами Bullish остаются основатель Block.one Бренден Блумер и член совета директоров Кокуэй Юань. Андеррайтингом размещения занимаются JPMorgan, Jefferies и Citigroup. Торги акциями пройдут на NYSE под тикером BLSH.