Firefly Aerospace повышает целевую капитализацию первичного публичного предложения

Американская компания Firefly Aerospace Inc. скорректировала параметры первичного публичного размещения акций, увеличив потенциальный объём привлечения средств до $697 млн. Согласно обновлённым данным, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, aerospace-стартап планирует реализовать 16.2 млн акций по цене от $41 до $43 за единицу. Ранее предполагаемый ценовой диапазон составлял $35-$39 за акцию.

При максимальной стоимости размещения рыночная капитализация компании достигнет $6 млрд. С учётом опционов и варрантов полностью разводнённая стоимость бизнеса оценивается в $6.8 млрд. Ожидается, что финальная цена размещения будет определена 6 августа.

Финансовые отчёты компании за первый квартал 2025 года показали убыток в $60.1 млн при выручке $55.9 млн. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года убыток составлял $52.8 млн при доходе $8.3 млн.

В мае текущего года Firefly привлекла $50 млн в рамках инвестиционного раунда D-3 при участии Northrop Grumman Corp. Сделка позволила оценить компанию в $2.95 млрд. Совместный проект двух компаний направлен на разработку ракеты-носителя для обеспечения логистики орбитальных станций и выполнения специальных миссий.

Контрольный пакет Firefly остаётся у аэрокосмического фонда AE Industrial Partners, который приобрел долю в компании в 2022 году. После размещения на бирже фонд сохранит большинство голосов акционеров.

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, JPMorgan, Jefferies и Wells Fargo. Акции компании начнут торговаться на глобальном рынке Nasdaq под тикером FLY.