Крупный выпуск обеспеченных активов облигаций Domino’s Pizza для погашения прежних займов

Компания Domino’s Pizza Inc. объявила о размещении обеспеченных активами облигаций (ABS) на сумму $1,32 млрд. Средства будут направлены на рефинансирование предыдущих долговых обязательств.

Структура выпуска включает две части с фиксированной ставкой общим объемом $1 млрд, каждая из которых составит минимум $300 млн. Дополнительно планируется привлечь $320 млн через инструмент с плавающей ставкой, не предназначенный для публичного размещения.

Организаторами сделки выступают Barclays Plc и Guggenheim Securities LLC. В рамках подобных транзакций компании часто используют в качестве залога активы, связанные с генерацией доходов. За последние годы этот механизм стал популярным среди франчайзинговых сетей.

Вырученные средства будут использованы для погашения облигаций 2015 года на $742 млн и долговых бумаг 2018 года на $402,7 млн. Согласно данным Bloomberg News, до текущей сделки в 2025 году было зарегистрировано шесть аналогичных выпусков общим объемом свыше $3,1 млрд. В 2024 году таких сделок насчитывалось 19 на сумму $13 млрд.