Компания Anglian Water выпускает новые облигации на фоне увеличения капитала и штрафа регулятора

Компания Anglian Water приступила к размещению своих первых фунтовых облигаций стандартного объёма за последний год, оценивая интерес инвесторов в условиях сложной ситуации на рынке коммунальных услуг Великобритании.

Эмиссия шестилетних обеспеченных долговых бумаг, погашение которых запланировано на август 2031 года, осуществляется через структуру Anglian Water Osprey Financing Plc. Предварительные параметры доходности ориентированы на уровень 270-275 базисных пунктов выше доходности британских гособлигаций, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Организатором размещения выступает Barclays, а рейтинг Fitch для выпуска соответствует категории BBB-.

Решение о выпуске последовало через несколько недель после объявления регулятора Ofwat о взыскании с компании £62,8 млн ($84,9 млн) за нарушения в управлении канализационными сетями. В Anglian Water заявили о планах устранить недочёты и выделили £100 млн в 2024 году на модернизацию инфраструктуры.

Акционеры компании также усилили финансовую стабильность организации. В мае 2025 года они договорились о дополнительных вливаниях капитала на £500 млн: £300 млн поступят до начала следующего месяца для рефинансирования облигационного займа на £240 млн и погашения кредитных линий. Оставшиеся £200 млн будут направлены в июне 2026 года на расчёт по банковским займам.

Данные меры поддержки позволили агентству Moody’s изменить прогноз по рейтингу Anglian Water на «стабильный», подтвердив оценку Baa1. Эксперты отметили, что вложения акционеров демонстрируют их поддержку и помогут сократить долговую нагрузку в текущем регулируемом периоде.