Компания Alliance Laundry объявляет о цене первичного публичного предложения в рамках увеличенного размера размещения

Alliance Laundry Holdings Inc. планирует установить цену своих акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) на уровне $22 за штуку, что соответствует верхней границе ранее заявленного диапазона. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают о расширении объёма размещения на 10%. Дополнительные акции, вероятно, будут предоставлены со стороны основного инвестора BDT & MSD Partners.

Согласно расчётам Bloomberg, при таком сценарии общий объём привлечённых средств может достичь $826,3 млн. Спрос на акции превышает предложение в несколько раз, при этом значительный интерес проявили долгосрочные инвесторы. Точные параметры размещения могут быть скорректированы до завершения процедуры.

Ранее в документах для регуляторов упоминался интерес крупных институциональных игроков, включая Capital International Investors и Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC. Основная часть вырученных средств будет направлена на погашение кредитных обязательств компании, размер которых составляет $2,1 млрд.

Alliance Laundry, основанная в 1908 году, специализируется на производстве профессионального оборудования для прачечных, учебных заведений и жилых помещений. С 2015 года контрольный пакет акций компании принадлежит BDT & MSD. За последнее десятилетие выручка предприятия демонстрирует среднегодовой рост на 9,5%, а рентабельность по EBITDA сохраняется на уровне около 25%.

Размещение акций планируется провести на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ALH. Организаторами IPO выступают Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.