Акции компании Alliance Laundry подорожали на 11% вслед за успешным размещением на $826 млн

Акции Alliance Laundry Holdings Inc. продемонстрировали рост на 11% в первый день торгов после завершения первичного публичного размещения, в ходе которого компания и её инвесторы привлекли $826,3 млн. Цена открытия составила $24,50 за акцию, что превысило заявленный диапазон в $22. Общий объём продаж акций достиг 37,6 млн штук.

Рыночная капитализация производителя промышленного оборудования для прачечных оценивается в $4,83 млрд. Согласно документам регулятора, крупные институциональные инвесторы, включая Capital International Investors и Kayne Anderson Rudnick Investment Management, проявили повышенный интерес к размещению.

Спрос на акции в 11 раз превысил предложение, причём более 55% бумаг приобрели топ-10 участников. Компания, основанная в 1908 году, демонстрирует устойчивый рост: выручка увеличивается на 9,5% ежегодно, а маржа по скорректированной прибыли составляет около 25%.

В 2015 году контрольный пакет Alliance Laundry перешёл к фондам BDT & MSD Partners. Сегодня компания управляет шестью производственными площадками в США, Чехии, Таиланде и Китае, а её продукция распространяется через 600 дистрибьюторов.

Организаторами IPO выступили Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Ценные бумаги компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ALH.