Кредитная сделка Nouryon на $5,8 млрд отложена из-за рыночных условий

Производитель специализированных химических продуктов Nouryon приостановил размещение многовалютного кредита на сумму около $5,8 млрд. Решение стало следствием повышенной осторожности инвесторов на рынке высокорисковых заимствований.

Компания, контролируемая Carlyle Group и сингапурским суверенным фондом GIC, планировала рефинансировать существующие обязательства с продлением сроков погашения до октября 2030 года. Однако повышенные затраты в химической отрасли и текущая рыночная конъюнктура вынудили пересмотреть планы, сообщили осведомленные источники.

Это уже второй случай в химическом секторе за последнюю неделю, когда спрос на займы оказался ниже ожидаемого. Ранее компания Chemours Co. сократила объем размещаемого кредита с $1,55 млрд до $1,05 млрд, одновременно улучшив условия для инвесторов.

Согласно данным аналитиков, с августа текущего года семь крупных сделок на рынке кредитования были отозваны. Среди них — $6 млрд рефинансирования для автокомпонентного поставщика First Brands Group, впоследствии объявившего о банкротстве.

В марте 2025 года Nouryon сообщила о снижении годовой выручки на 1,1% до $5,13 млрд, связав это с валютными колебаниями. Компания продолжает работу над улучшением ликвидности через оптимизацию долгового портфеля.

Ранее Carlyle Group рассматривала возможность проведения IPO Nouryon во второй половине 2025 года с потенциальной оценкой бизнеса в $13 млрд. Приобретение компании у Akzo Nobel NV в 2018 году за €10,1 млрд остается крупнейшей европейской сделкой фонда.