GM Financial объявляет о планах размещения трехлетних облигаций в середине недели

Дочерняя структура General Motors Co. намерена провести размещение трёхлетних облигаций в среду. Согласно данным источников, знакомых с деталями сделки, доходность бумаг будет превышать ставку по казначейским обязательствам США примерно на 1.1 процентного пункта.

Ранее автоконцерн опубликовал отчетность за третий квартал, акции компании продемонстрировали максимальный рост за пять лет на фоне пересмотра прогноза прибыли в сторону увеличения. Улучшение показателей связано с высоким спросом на грузовые автомобили и снижением тарифных нагрузок.

Эмитент получил кредитные рейтинги Baa2 от Moody’s и BBB от S&P Global и Fitch. Организаторами сделки выступают консорциум банков, включая Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan. Последний выпуск инвестиционного уровня в США компания осуществила в мае текущего года.