Консорциум из 20 финансовых институтов поддержал сделки по приобретению Electronic Arts

Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley вошли в число двух десятков банков, участвующих в долговом финансировании выкупа Electronic Arts на сумму $20 млрд. Эта сделка стала крупнейшим в истории левередж-бьютом с привлечением значительного пула международных кредитных организаций, сообщили осведомлённые источники.

Консорциум покупателей, включающий фонд Silver Lake, Саудовский суверенный фонд PIF и компанию Affinity Partners, расширил состав андеррайтеров после того, как JPMorgan изначально взял на себя полное долговое обязательство для сделки стоимостью $55 млрд. Участники сделки получат долю от комиссионных на сумму около $500 млн, при этом распределение долей финансирования составит от 1% до 5% на банк.

План предполагает размещение долговых инструментов на рынке высокодоходных облигаций и левередж-кредитов в начале 2026 года. Финансирование структурировано как кросс-валютное с процентной маржой в 3.5 п.п. над базовой ставкой. В структуру войдут кредиты категорий Term Loan A и B, обеспеченные и необеспеченные облигации, а также ликвидная кредитная линия.