Британский кредитор Shawbrook Group и инвесторы собрали £348 млн в рамках IPO в Лондоне

Специализированный кредитор Shawbrook Group Plc и его инвесторы привлекли 348 млн фунтов стерлингов (459 млн долларов) в ходе размещения акций на Лондонской фондовой бирже в четверг. Это стало крупнейшей сделкой подобного рода за последние четыре года.

Стоимость акций установлена на уровне 3,70 фунта за штуку, что соответствует середине ранее заявленного диапазона. Участники сделки — инвестиционные компании BC Partners и Pollen Street Capital — реализуют ценные бумаги на сумму 297,8 млн фунтов, тогда как сам банк получит дополнительно 50 млн фунтов.

Данное IPO стало крупнейшим внутренним размещением в Великобритании с 2021 года, что оживило рынок после нескольких лет низкой активности. Shawbrook, базирующийся в Эссексе, возвращается на биржу после ухода в частное владение в 2017 году.

Компания специализируется на бизнес-финансировании, включая слияния и поглощения, обеспеченное кредитование, а также продукты для рынка арендной недвижимости. По данным на октябрь, её кредитный портфель оценивается в 17 млрд фунтов.

Размещение Shawbrook проходит на фоне активизации IPO в Великобритании. Ранее в этом месяце на LSE вышла компания The Beauty Tech Group, а производитель консервов Princes Group планирует начать торги в пятницу.