Компания Navan провела IPO на сумму $923 млн для развития платформы управления бизнес-расходами

Компания Navan Inc., специализирующаяся на разработке программного обеспечения для управления бизнес-путешествиями и расходами, завершила первичное публичное размещение акций в США. Общая сумма привлеченных средств составила $923,1 млн.

Штаб-квартира компании, расположенная в Пало-Альто (Калифорния), реализовала 30 млн акций по цене $25 за единицу. Дополнительные 6,9 млн ценных бумаг были проданы акционерами, включая соучредителей компании Ариэля Коэна и Илана Твига. Рыночная капитализация Navan оценивается в $6,2 млрд с учетом полностью разводненной стоимости более $6,7 млрд.

По данным PitchBook, в октябре 2022 года оценка компании достигала $9,2 млрд. Несмотря на сложности, связанные с приостановкой работы федерального правительства США, размещение прошло успешно благодаря временным регуляторным послаблениям SEC.

Платформа Navan, запущенная в 2015 году, позволяет автоматизировать бронирование отелей, транспортных услуг и учет расходов. Среди клиентов компании значатся Zoom Communications, Canva и Paysafe. По состоянию на январь 2025 года сервисом пользуются более 10 тыс. организаций.

Финансовые результаты за первое полугодие 2024 года показали чистый убыток в $99,9 млн при выручке $329,4 млн. Основными акционерами после IPO станут основатели компании и венчурные фонды Lightspeed, Zeev Ventures и Andreessen Horowitz.

Листинг акций Navan на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером NAVN запланирован на четверг. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs и Citigroup.