Компания Princes Group планирует провести IPO в Лондоне по минимальной цене из заявленного диапазона

Первичное публичное размещение акций Princes Group ожидается в нижней части маркетингового диапазона, что свидетельствует о сдержанном подходе на фоне усилий Лондона по восстановлению активности на рынке листингов. Согласно данным, акции будут предложены по цене £4,75 за штуку, что соответствует минимальному уровню ранее объявленного коридора от £4,75 до £5,90.

Princes Group может стать одним из крупнейших эмитентов на лондонской бирже за последние годы. Компания планирует привлечь £400 млн ($527 млн) для реализации стратегии поглощений. Размещение акций Princes проходит параллельно с выходом на биржу Shawbrook Group, чьи торги стартуют в четверг.

Princes, дочерняя структура миланской NewPrinces SpA, ежегодно реализует около миллиарда банок пищевой продукции под брендами Princes tuna и Branston. Сбор заявок на участие в IPO завершится в четверг в 15:00 по местному времени. Организаторы сократили размер опциона на дополнительное размещение с £60 млн до £20 млн, несмотря на достаточный спрос для первоначального объема.

Консорциум андеррайтеров возглавляют UniCredit, BNP Paribas, Rabobank и Peel Hunt.