Фондовые рынки Азии готовятся к падению на фоне волатильности в Америке и сигналов охлаждения рынка труда

Азиатские акции готовятся к снижению в пятницу после нестабильной сессии на американском рынке, где преобладают опасения относительно завышенных оценок искусственного интеллекта и признаков замедления на рынке труда.

Фьючерсы на индексы акций Японии, Гонконга и Австралии все продемонстрировали снижение. В США бумаги снизились во второй раз за три дня, что привело к падению высоко котируемых акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, таких как Nvidia Corp. и Palantir Technologies Inc. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала сильнее всего за месяц после публикации данных о самых значительных сокращениях рабочих мест в октябре за последние два десятилетия. Индикатор волатильности на короткое время превысил отметку 20.

Инвесторы, которые поддерживали рост на ожиданиях снижения ставок Федеральной резервной системой и развития на базе ИИ, теперь выражают сомнения в том, принесут ли крупные капитальные вложения желаемый эффект. Технические индикаторы сигнализируют о необходимости осторожности, а обеспокоенность доминированием узкого круга акций в общем подъеме усиливается.

Рынок продолжает испытывать беспокойство по поводу оценок акций, связанных с ИИ, отмечается давление на бумаги производителей полупроводников.

Распродажа произошла на фоне завершения сезона корпоративных отчетов, когда инвесторы все больше полагаются на частные данные в условиях ограниченного количества официальной экономической статистики из-за продолжающегося приостановления работы правительства США.

Последний выпуск частных данных от Challenger, Gray & Christmas Inc. показал, что компании объявили о сокращении 153 074 рабочих мест в прошлом месяце, что почти втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года и обусловлено в основном секторами технологий и складского хранения. Это самый высокий уровень для октября с 2003 года, когда внедрение мобильных телефонов вызвало схожие потрясения, указал Энди Челленджер, главный офицер по доходам компании.

Отчет Challenger представляет собой ключевую проблему, которая ставит под сомнение планы Федеральной резервной системы по снижению ставки в декабре, отметил Майкл Грин, главный стратег и менеджер портфеля Simplify Asset Management.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на восемь базисных пунктов до 4,08%. Рыночные индикаторы теперь предполагают вероятность снижения ставки ФРС в следующем месяце выше 70%. Индекс доллара США опустился на 0,3%.

Мы придерживаемся мнения, что Федеральная резервная система проведет дополнительное снижение ставки на 25 базисных пунктов в декабре, поскольку жесткая политика может усугубить уже хрупкую ситуацию на рынке труда, отметил Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman & Co.

Тем временем президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что инфляция представляет больший риск, чем слабость на рынке труда. Ее коллега из Чикагского банка Остен Гулсби в беседе с CNBC выразил беспокойство по поводу отсутствия данных об инфляции во время приостановки работы правительства, что затрудняет решения о снижении ставок. Губернатор Майкл Барр отметил, что чиновники продолжают работать над контролем инфляции, обеспечивая стабильность рынка труда.

В других новостях США продвигают инициативу по приостановке ряда мер в отношении китайской судостроительной отрасли, предлагая временно отменить тарифы на импорт кранов и шасси для портовых судов из Китая.

На товарных рынках золото стабилизировалось, поскольку трейдеры оценивают комментарии ФРС и данные по рынку труда, в то время как нефть продолжила снижение после того, как Саудовская Аравия снизила цены на свою сырую нефть.