Японская компания Human Made, основанная известным дизайнером Nigo, разместила акции на Токийской бирже по максимальному значению предложенного диапазона

Компания Human Made Inc., японский бренд стритвира, созданный известным дизайнером Nigo, также основателем линии A Bathing Ape (BAPE), установила цену начального публичного размещения акций на верхнем уровне маркетингового диапазона.

Акции были проданы по 3 130 иен за штуку, как указано в документах регулятора в понедельник. Это размещение, включавшее продажу существующих акций от таких акционеров, как Nigo и Pharrell Williams, привлекло 17,8 миллиарда иен (115 миллионов долларов). Кроме того, фирма выпустила новые акции для финансирования открытия дополнительных магазинов в Японии и развития электронной коммерции.

Сделка, которая была переподписана более чем в 10 раз уже на следующий день после начала приема заявок от инвесторов, оценивает компанию в 71,7 миллиарда иен. В ней участвовали международные инвесторы, включая MY.Alpha Management HK Advisors Ltd. и Asset Management One Co.

Премия в оценке Human Made по сравнению с конкурентами может быть обоснована более высоким ростом выручки и прибыльности компании, отмечается в отчете аналитика Hong Jie Seow из Aequitas Research на прошлой неделе. Фирма демонстрирует успехи как на внутреннем рынке, так и в азиатских странах за рубежом.

Nigo, настоящее имя которого Томоаки Нагао, ранее занимал пост главного дизайнера в модном доме Kenzo, принадлежащем LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Размещение происходит на фоне возрождения интереса к японской поп-культуре, подогреваемого популярностью аниме и видеоигр, что привлекает туристов в Японию и способствует росту розничных продаж. Слабость иены также усиливает спрос.

Торги акциями планируется начать 27 ноября на Токийской фондовой бирже. Организаторами IPO выступили Nomura Holdings Inc. и Mizuho Financial Group Inc.