Amazon возвращается на долговой рынок США с крупной эмиссией облигаций на 12 миллиардов долларов

Компания Amazon.com Inc. возобновляет участие в долговом рынке Соединенных Штатов Америки после трехлетнего перерыва, намереваясь привлечь примерно 12 миллиардов долларов через выпуск инвестиционных облигаций, разделенных на шесть траншей.

В предложении войдут 40-летние облигации с добавочной премией в размере около 1,15 процентного пункта по отношению к государственным казначейским бумагам. За организацию размещения отвечают банки Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Полученные средства могут быть направлены на финансирование проектов развития, осуществление приобретений, покрытие капитальных расходов или программы обратного выкупа собственных акций. Это размещение происходит в условиях активной эмиссии корпоративных облигаций среди ведущих технологических компаний. В октябре Alphabet привлекла 25 миллиардов долларов, Meta — 30 миллиардов долларов, что стало рекордом года, а Oracle — 18 миллиардов долларов.

Специалисты из JPMorgan прогнозируют установление нового рекорда по общему объему таких размещений в 2026 году на уровне 1,81 триллиона долларов, чему поспособствует значительный приток инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Amazon продолжает наращивать мощности своих дата-центров и вкладывать ресурсы в технологии искусственного интеллекта. В третьем квартале капитальные затраты компании увеличились на 61 процент и достигли 34,2 миллиарда долларов. В последние месяцы Amazon заключила договоренность с OpenAI о поставке вычислительных мощностей, включающей использование сотен тысяч графических процессоров Nvidia, на общую сумму 38 миллиардов долларов в течение семи лет.