Американская фармацевтическая компания Pfizer начинает выпуск корпоративных облигаций в долларах США для поддержки приобретения Metsera Inc

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. приступила к размещению корпоративных облигаций в долларах США, средства от которого пойдут на финансирование приобретения Metsera Inc.

Компания намерена реализовать долг в виде до семи траншей, сообщил источник, осведомленный о деталях сделки, пожелавший остаться неназванным в связи с конфиденциальностью информации. Предварительные переговоры по самой долгосрочной части выпуска, 40-летней облигации, ведутся с премией примерно в 1,25 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США, уточнил собеседник.

Эта сделка является первой эмиссией облигаций в долларах США от Pfizer за последние более двух лет. На рынке в настоящее время ожидается участие около десяти заемщиков в выпуске инвестиционного уровня во вторник, после того как в понедельник объем эмиссий достиг 26,3 миллиарда долларов, в том числе за счет сделки Amazon.com Inc. на 15 миллиардов долларов.

Pfizer достигла соглашения о покупке Metsera за сумму до 10 миллиардов долларов в начале текущего месяца, обойдя Novo Nordisk A/S в напряженной борьбе за права на стартап, разрабатывающий препараты против ожирения, после того как регуляторы США заблокировали альтернативное предложение датской компании.

Размещением облигаций занимаются Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Mizuho Financial Group Inc. Полученные средства также будут использованы для общих корпоративных нужд и рефинансирования существующего долга, отметил источник.