Рост фьючерсов на американские акции на фоне оптимистичных ожиданий Nvidia: обзор рынков

Сильные финансовые результаты Nvidia Corp способствовали подъему технологических акций США в внебиржевой торговле, продолжив ралли на Уолл-стрит и подготовив почву для ранних прибылей на азиатских рынках. Доллар укрепился, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой.

Акции Nvidia выросли более чем на 5% после закрытия торгов, поскольку компания представила прогноз выручки за четвертый квартал, превышающий ожидания аналитиков, что подчеркивает устойчивый спрос, связанный с продолжающимся развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на рост основных ориентиров в Австралии, Гонконге и Японии после того, как индекс S&P 500 прервал серию из четырех дней падения. Обменный фонд на 390 миллиардов долларов, отслеживающий Nasdaq 100, поднялся на 1% после окончания регулярной сессии, что свидетельствует о позитивном настроении, вызванном результатами Nvidia. Акции Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc. также выросли в постмаркетной торговле.

Положительные показатели усилили ощущение стабильности после интенсивных продаж технологических акций в предыдущие недели, поскольку инвесторы выражают обеспокоенность возможным переоцененным уровнем котировок и снижающимися перспективами скорого снижения ставок Федеральной резервной системой. В условиях растущей неуверенности относительно расходов на технологии интерпретация результатов Nvidia будет иметь ключевое значение.

Доллар укрепился в среду, поскольку трейдеры почти полностью исключили возможность снижения ставки в следующем месяце, учитывая, что Бюро статистики труда не опубликует отчет о занятости за октябрь, но включит данные по заработной плате в ноябрьские показатели, которые выйдут после последнего заседания ФРС в 2025 году.

Протоколы октябрьского заседания ФРС показали, что многие чиновники центрального банка считают целесообразным сохранить ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Документ был опубликован накануне сентябрьского отчета о рынке труда.

Доходность 10-летних облигаций США выросла примерно на два базисных пункта и составила 4,14% в среду. Золото продолжило рост во второй день подряд, в то время как цены на нефть снизились на фоне увеличения запасов в США. Биткоин торговался около 90 300 долларов после снижения в среду.

Неопределенность остается высокой из-за отсутствующих данных и неясного влияния тарифов. В ФРС нет единого мнения среди политиков, работающих в условиях недостатка информации, но протоколы в целом склоняются к жесткой позиции.

Министр финансов Японии Сацуки Ката Yama подтвердила необходимость мониторинга рыночных движений совместно с главой Банка Японии Казуо Уэдой и министром стратегии роста Минору Киучи, поскольку чиновники вновь подтвердили совместное соглашение, направленное на преодоление дефляции и достижение устойчивого экономического роста. Иена торговалась выше 157 за доллар.

Выручка Nvidia в финансовом четвертом квартале, который длится до января, составит около 65 миллиардов долларов, сообщила компания в заявлении в среду. Средний прогноз аналитиков предполагал 62 миллиарда долларов, с некоторыми оценками до 75 миллиардов долларов.

Спрос на вычислительные мощности продолжает ускоряться. Искусственный интеллект проникает во все сферы, выполняя разнообразные задачи одновременно.

Показатели Nvidia остаются весьма солидными на текущий момент, хотя неизбежно возникают вопросы о том, достигло ли предприятие пика роста и доли рынка, отметил представитель TradeStation.

Несмотря на недавнюю коррекцию в технологическом секторе, ожидается, что инновации на базе ИИ подтолкнут глобальные фондовые рынки к дальнейшему подъему, считает специалист UBS Global Wealth Management.

Продолжающиеся инвестиции в ИИ, крепкое финансовое положение ведущих технологических компаний, а также потенциал и растущие доказательства отдачи от вложений внушают уверенность в следующем этапе ралли на мировых акциях в ближайшие месяцы.

Некоторые ключевые движения на рынках: