Чешская EP Infrastructure, принадлежащая Даниэлю Кретинскому, планирует привлечь средства через зелёные облигации на фоне недавней сделки с TotalEnergies

Компания EP Infrastructure, a.s. (EPIF), принадлежащая чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, намерена привлечь не менее 500 миллионов евро посредством выпуска зелёных облигаций в четверг, после реализации доли в своей холдинговой структуре в пользу TotalEnergies SE.

Инвесторам предлагается доходность на уровне примерно 200 базисных пунктов сверх мид-свопов на предварительной стадии для семилетнего инструмента, как отметили источники, знакомые с ситуацией.

На текущей неделе TotalEnergies достигла договорённости о приобретении 50-процентной доли в Energeticky a Prumyslovy Holding AS, контролируемой Кретинским, для формирования совместного предприятия. Это позволит EPH получить свыше 4% акций французского нефтяного гиганта. В рамках сделки TotalEnergies получит доступ к газовым и биомассным электростанциям, а также проектам по аккумуляторным батареям в Италии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах и Франции.

Даниэль Кретинский также является акционером материнской компании Royal Mail — International Distribution Services Plc, британской сети супермаркетов J Sainsbury Plc, французских медиаактивов, а также находится в процессе выкупа немецкого оптового ритейлера Metro AG. Кроме того, у него есть доли в футбольных клубах AC Sparta Prague и West Ham United.

Финансовое подразделение группы, EPH Financing International AS, ранее успешно размещало зелёные облигации.

Размещение организуют Citigroup Inc, Erste Group, HSBC, SMBC и UniCredit. Ожидается, что ценообразование состоится позже в этот день.