Сеть глазных клиник ASG Hospital, инвестированная General Atlantic, готовит выход на биржу с привлечением до $391 миллиона

Сеть специализированных глазных клиник ASG Hospital Pvt. рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций, которое может привлечь до 35 миллиардов рупий, или около 391 миллиона долларов, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Компания, в которой участвуют инвестиционные фонды General Atlantic Corp. и Kedaara Capital, провела начальные консультации с инвестиционными банками относительно потенциального листинга и пригласила их представить предложения по участию в сделке, отметили собеседники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации. Ожидаемая оценка компании составляет примерно 2,6 миллиарда долларов, а размещение, вероятно, состоится в следующем году.

Продажа акций приведет к разбавлению капитала компании примерно на 15 процентов. В рамках IPO будут выпущены новые акции, а также реализованы существующие бумаги от текущих инвесторов, при этом основатели не планируют продавать свои доли, уточнил один из источников.

Представитель ASG Hospital не дал немедленного комментария по запросу.

В случае реализации сделки размещение ASG последует за недавними IPO в отрасли, включая выход на биржу компаний Dr. Agarwal’s Health Care Ltd., Global Health Ltd. и Jupiter Life Line Hospitals Ltd. Оно также станет частью тенденции к увеличению интереса к сервисным бизнесам в крупнейшей экономике мира по темпам роста.

Рынок IPO в Индии остается активным. По данным аналитиков, компании привлекли около 19,5 миллиарда долларов в текущем году после рекордных 21 миллиарда долларов в 2024 году.

Основанная в 2005 году, ASG Hospital управляет более чем 167 специализированными глазными центрами в 83 городах Индии, предлагая широкий спектр офтальмологических услуг, как указано на сайте компании. В 2023 году она приобрела сеть Vasan Eye Care для расширения присутствия на юге страны.