Reliance Industries Ltd. приступила к разработке черновика проспекта для листинга Jio Platforms, который может стать крупнейшим IPO в Индии

Reliance Industries Ltd. начала работу над предварительным проспектом эмиссии для размещения акций Jio Platforms Ltd., сообщили источники, знакомые с ситуацией. Это размещение ожидается как самое масштабное первичное публичное предложение акций в истории Индии.

Компания ведет неформальные консультации с банками для подготовки документа, который планируется подать регулятору в ближайшее время, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью процесса.

Подача черновика проспекта и официальное назначение банковских андеррайтеров состоятся после вступления в силу новых правил по индийским IPO. Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) одобрила снижение минимального уровня дилюции до 2,5% для компаний с капитализацией после размещения свыше 5 триллионов рупий (около 55 миллиардов долларов), однако эти изменения пока не реализованы.

Банки предлагают оценку в размере до 170 миллиардов долларов для Jio, как сообщали ранее участники обсуждений. Это превышает стоимость конкурирующей телекоммуникационной компании Bharti Airtel Ltd., которая оценивается примерно в 140 миллиардов долларов. Согласно новым правилам листинга, Jio сможет привлечь около 4,3 миллиарда долларов при достижении верхней границы оценки и выборе минимальной дилюции.

Переговоры продолжаются, и детали могут быть скорректированы, подчеркнули источники.

Представитель Reliance не дал комментариев по запросу.

Мукэш Амбани, контролирующий Reliance и являющийся самым богатым человеком в Азии, в августе заявил, что листинг Jio может состояться в первой половине 2026 года.

Самым крупным IPO в Индии на данный момент остается размещение Hyundai Motor India Ltd., которое привлекло 3,3 миллиарда долларов в прошлом году.