Производитель средств для здоровья животных Zoetis размещает конвертируемые облигации на сумму 1,75 миллиарда долларов для выкупа акций

Компания Zoetis Inc., специализирующаяся на производстве лекарств для животных, планирует привлечь 1,75 миллиарда долларов посредством эмиссии конвертируемых облигаций.

Штаб-квартира предприятия расположена в Парсиппани, штат Нью-Джерси. Облигации с погашением в 2029 году будут иметь купонный доход в диапазоне от 0,25% до 0,75%, как сообщили источники, осведомленные о сделке.

Большая часть чистых средств от размещения будет направлена на выкуп собственных акций, а часть денежных поступлений пойдет на финансирование операции с ограниченным колл-опционом, что поможет снизить риски разбавления капитала.

Акции компании в предторговой сессии в Нью-Йорке в 9:04 утра снизились на 0,1% и составили 118,52 доллара. За текущий год стоимость акций упала более чем на 25%, значительно отставая от общей доходности индекса S&P 500, которая достигла 17%.

Размещение облигаций ожидается после закрытия торгов в понедельник. В организации эмиссии участвуют Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co., отметили источники.

Конвертируемые облигации предлагаются с премией к конверсии в 20–25%, указали осведомленные лица, пожелавшие остаться неназванными, поскольку информация не является публичной. Ценообразование ожидается в понедельник после закрытия рынков в Нью-Йорке.