Sunway Healthcare Holdings планирует оценку интереса инвесторов к IPO в Малайзии с января 2025 года

Малайзийская Sunway Healthcare Holdings Bhd. намерена начать оценку интереса инвесторов к первичному публичному размещению акций уже в январе, которое может привлечь около 700 миллионов долларов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Подразделение здравоохранения конгломерата Sunway Bhd. планирует выход на биржу в Куала-Лумпуре не позднее марта, отметили они, подчеркнув, что обсуждения носят конфиденциальный характер. Переговоры продолжаются, и параметры сделки, включая объем и сроки, могут быть скорректированы.

Представитель Sunway Healthcare не смог оперативно прокомментировать запрос.

Сбор средств через IPO может стать одним из крупнейших размещений в Малайзии за последние годы и поддержать рынок первичных публичных предложений в стране, где объемы от таких сделок в текущем году снизились на 14% и составили 1,4 миллиарда долларов.

В рамках размещения предполагается предложить до 1,97 миллиарда акций, включая продажу 1,4 миллиарда существующих акций. Полученные средства компания планирует направить на капитальные затраты, связанные с расширением действующих больниц, строительством новой клиники и погашением исламских среднесрочных нот.

Согласно отчету компании за сентябрь, в Sunway Healthcare работают более 700 консультантов-специалистов, 3200 медсестер и 1100 других медицинских профессионалов. К 2030 году сеть больниц планирует достичь общей мощности свыше 3000 коек, как указано на сайте компании.

Прибыль компании в 2024 году выросла на 42% и достигла 257,5 миллиона ринггитов (63 миллиона долларов), при выручке в 1,9 миллиарда ринггитов.

Среди банков, участвующих в организации IPO Sunway Healthcare, Malayan Banking Bhd., AmInvestment Bank Bhd., UBS Group AG, HSBC Holdings Plc и Jefferies Financial Group Inc.