Компания Charter Communications размещает облигации на 1,75 миллиарда долларов для рефинансирования обязательств в преддверии поглощения Cox Communications

Компания Charter Communications Inc. размещает облигации на сумму 1,75 миллиарда долларов на американском рынке высокодоходных бумаг с целью рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в 2026 и 2027 годах.

Размещение состоит из двух траншей и осуществляется через дочерние структуры Charter — CCO Holdings LLC и CCO Holdings Corp., как сообщили источники, знакомые с деталями операции. Эта эмиссия предшествует завершению приобретения американской кабельной компании Cox Communications, которое ожидается к концу июня.

Лид-менеджером по выпуску выступает Morgan Stanley. Облигации имеют сроки обращения семь и десять лет, а их средства частично пойдут на выкуп акций Charter Communications, уточнил инсайдер, пожелавший остаться неназванным. Ценообразование запланировано на вторник.

Ожидаемые рейтинги эмиссии: B1 от Moody’s Ratings, BB- от S&P Global Ratings и BB+ от Fitch Ratings.

Рынок высокодоходных бумаг в США начал 2025 год уверенно. За год было реализовано долговых обязательств на 328,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем с 2021 года, согласно данным Bloomberg.