Компания Clayton Dubilier & Rice стремится собрать 26 миллиардов долларов на запуск крупнейшего фонда венчурных инвестиций

Компания Clayton Dubilier & Rice (CD&R) намерена привлечь 26 миллиардов долларов для своего нового флагманского фонда частного капитала, что станет одной из самых масштабных кампаний по сбору средств в отрасли.

Фирма уже начала предварительный маркетинг фонда среди потенциальных инвесторов и планирует официально запустить процесс привлечения средств в первой половине текущего года, сообщили источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными ввиду конфиденциальности информации.

Общий объем фонда может превысить 28 миллиардов долларов с учетом вложений самой компании, отметили эти источники. Представители CD&R отказались комментировать информацию о сборе средств.

Инициатива CD&R развивается в условиях сложной ситуации на рынке частного капитала. По данным Pitchbook, в прошлом году глобальные фирмы привлекли в совокупности 407,5 миллиарда долларов, что меньше 611,6 миллиарда долларов, собранных в 2024 году.

Достижение отметки в 28 миллиардов долларов сделало бы этот фонд одним из крупнейших в истории частного капитала. Для сравнения, европейская фирма CVC собрала фонд на 29,2 миллиарда долларов в 2023 году, а Thoma Bravo привлекла 24,3 миллиарда долларов для своего крупнейшего флагманского фонда в прошлом году.

Предыдущий флагманский фонд CD&R — Clayton, Dubilier & Rice Fund XII — был закрыт с объемом 26 миллиардов долларов в августе 2023 года. В него вошло 2,5 миллиарда долларов собственных средств фирмы, уточнили источники.

Среди инвесторов в более ранние фонды фигурируют Пенсильванская система пенсионного обеспечения государственных школьных служащих и Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих. Фонд XII обеспечил внутреннюю норму доходности на уровне 37,19% по состоянию на 30 июня для Калифорнийской системы пенсионного обеспечения учителей штата, хотя цикл фонда еще находится на ранней стадии.

Новый фонд, как и предыдущие, будет ориентирован на контрольные инвестиции в крупные компании в сферах здравоохранения, потребительских товаров и розничной торговли, технологий, промышленности и бизнес-услуг.

В отличие от многих конкурентов, расширяющих деятельность в области кредитования и других направлений, CD&R сохраняет фокус исключительно на частном капитале.

В ноябре CD&R объявила о соглашении о приобретении корпорации Sealed Air из Шарлотты, производителя упаковочных продуктов и оборудования для пищевой промышленности, товаров народного потребления и других отраслей, в сделке на полную сумму 10,3 миллиарда долларов наличными.

В прошлом году совместно с American Securities CD&R продала компанию Foundation Building Materials Inc., дистрибьютора строительных материалов, компании Lowe’s Companies Inc. за 8,8 миллиарда долларов.

За три года, завершившихся в 2025 году, CD&R инвестировала 13,7 миллиарда долларов и вернула инвесторам 18 миллиардов долларов, сообщили источники.