Крупные банки лидируют в долговом финансировании приобретения итальянского бренда Golden Goose китайской компанией

Банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG выступают лидерами в организации долгового финансирования, которое поддерживает приобретение итальянского производителя премиальных кроссовок Golden Goose Group SpA китайской компанией.

Объем сделки может составить от 800 до 900 миллионов евро (от 935 миллионов до 1,05 миллиарда долларов), и ожидается участие дополнительных кредиторов в банковской группе, сообщили источники, знакомые с деталями, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью сделки.

Компания HSG, ранее известная как Sequoia Capital China, достигла соглашения о покупке производителя кроссовок стоимостью 500 долларов у инвестиционной фирмы Permira Holdings LLP. По данным, распространенным в декабре, стоимость компании оценивается чуть более чем в 2,5 миллиарда евро.

Финансирование планируется предоставить в форме высокодоходных облигаций, возможно, с плавающей процентной ставкой, что соответствует предыдущим заимствованиям Golden Goose, отметили источники.

Предложение для инвесторов ожидается к запуску ближе к концу первого квартала, и оно может привлечь глобальных инвесторов в высокодоходные активы, включая фонды из Азии, заинтересованных в известном бренде под контролем азиатского владельца, добавил один из источников.

Инвестиционная компания Temasek Holdings Ltd. из Сингапура приобретет миноритарную долю в Golden Goose, а Permira также сохранит миноритарное участие.

Эта сделка представляет собой одну из наиболее заметных покупок европейского люксового бренда китайским покупателем и одну из крупнейших в секторе в этом году, опередив приобретение Prada SpA модного дома Versace примерно за 1,25 миллиарда евро.