Частные кредитные организации во главе с Ares Management увеличили объем займа для приобретения платформы здравоохранения Veritas Capital

Группа частных кредитных организаций под руководством Ares Management Corp. увеличила размер займа, предоставленного платформе программного обеспечения для здравоохранения, которая приобретается Veritas Capital. В сделке применен специальный пункт, позволяющий сохранить существующий долг компании при смене владельца.

Кредиторы повысили сумму займа для Global Healthcare Exchange примерно до 1,6 миллиарда долларов с первоначальных 1,3 миллиарда долларов, сообщили источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью информации. Veritas Capital применила так называемый пункт о переносимости, который дает возможность сохранить или перенести существующие заимствования при изменении собственника.

Представители GHX и Ares отказались от комментариев, а Veritas Capital не ответила на запросы оперативно.

Ранее в этом месяце Veritas Capital договорилась о покупке контрольного пакета акций GHX, присоединившись к действующим акционерам Temasek и Warburg Pincus для поддержки ускорения стратегии роста компании, как указано в заявлении от 8 января.

В условиях растущей конкуренции между прямыми кредиторами и их конкурентами с Уолл-стрит такие механизмы переносимости все чаще используются как преимущество, которое предлагают частные кредитные фирмы. Эти инструменты позволяют обойти стандартные правила смены контроля, перенося существующий долг новому владельцу, что избавляет спонсора от необходимости привлекать новые средства и связанных с этим расходов.

Кредиторы также снизили процентную ставку по долгу, уменьшив стоимость с 4,75 процентных пунктов сверх базовой ставки для первоначального займа, оформленного в 2024 году, согласно регуляторным документам.

Сделка по приобретению ожидается закрытой в первом квартале текущего года, как отмечено в предыдущем заявлении.