Американский банк Morgan Stanley планирует реализовать долговые бумаги на сумму 8 миллиардов долларов

Morgan Stanley осуществляет продажу облигаций на сумму 8 миллиардов долларов в условиях активной деятельности банков Уолл-стрит на рынке долговых инструментов после публикации квартальных отчетов.

Банк предлагает выпуски с сроками от четырех до пятнадцати лет и привлекает средства свыше первоначально прогнозируемых 6,5 миллиарда долларов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Самый длительный транш сделки — облигация на 1,5 миллиарда долларов с погашением в 2041 году — установил спред в 1,17 процентного пункта сверх доходности казначейских облигаций США, по сравнению с примерно 1,4 процентного пункта к бенчмарку, добавил собеседник, пожелавший остаться неназванным ввиду отсутствия полномочий для публичных комментариев.

Это очередная крупная операция среди ведущих банков США по размещению высокорейтинговых облигаций на текущей неделе. JPMorgan Chase & Co. инициировала серию сделок, выпустив 6 миллиардов долларов в среду с пиковым ордербуком свыше 35 миллиардов долларов. Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. также выходят на рынок долга в четверг, стремясь привлечь не менее 5 миллиардов и 12 миллиардов долларов соответственно.

Бизнес по андеррайтингу долга в Morgan Stanley в четвертом квартале достиг рекордных 785 миллионов долларов.