Компания Once Upon a Farm, сооснованная актрисой Дженнифер Гарнер, готовится к первичному публичному размещению акций на сумму до 209 миллионов долларов в США

Компания Once Upon a Farm PBC, производитель органических закусок для детей, сооснованная актрисой Дженнифер Гарнер, вместе с некоторыми инвесторами намерена привлечь до 209 миллионов долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Базируется фирма в Беркли, штат Калифорния. Согласно документам, поданным в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания и продающие акционеры предлагают около 11 миллионов акций по цене от 17 до 19 долларов за штуку. Из них 7,63 миллиона акций реализует сама компания, а 3,365 миллиона — продающие акционеры.

При максимальной цене размещения рыночная стоимость Once Upon a Farm составит 764,4 миллиона долларов, исходя из количества акций, указанных в документах. Размещение ожидается после закрытия рынка 5 февраля, как указано в презентации менеджмента.

Фирма производит премиальные продукты, такие как пакеты с органическими фруктово-овощными пюре без добавленного сахара для детей, а также батончики, замороженные блюда и пакеты для смузи. Корни компании уходят в 2015 год, когда сооснователи Кассандра Кертис и Ари Раз разработали рецепты на основе органических и натуральных ингредиентов. В 2017 году к ним присоединились Гарнер и бывший генеральный директор Annie’s Джон Форэкер.

Заявка на IPO была подана в сентябре, перед тем как произошел самый длительный в истории США период приостановки работы правительства. Форэкер решил отложить листинг производителя детского питания до 2026 года, сославшись на то, что приостановка работы помешала процессу.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, компания зафиксировала чистый убыток в 39,8 миллиона долларов при выручке 176,7 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период 2024 года убыток составил 11,6 миллиона долларов при выручке 107,6 миллиона долларов. Валовая маржа за первые девять месяцев 2025 года достигла 40%, что ниже 42% за предыдущий год.

Пакеты составляют основную долю чистых продаж, как показано в документах. Продукты компании размещены в более чем 2800 магазинах розничной торговли, включая Walmart, Target, Whole Foods от Amazon и Kroger.

Средства от IPO планируется направить на погашение долга, приобретение нового оборудования и выплату наличных в связи с соглашением о сотрудничестве со спикером.

Помимо роли в совете директоров, Гарнер получает вознаграждение как сооснователь и «Фермер Джен». По документам, актриса уже получила 1 миллион долларов и опционы на акции по соглашению 2022 года. Кроме того, ей положены 2 миллиона долларов 31 января 2026 года, 2 миллиона долларов 31 января 2027 года и 3 миллиона долларов 31 января 2028 года. Также возможен бонус в зависимости от цены IPO.

В 2022 году Once Upon a Farm привлекла 52 миллиона долларов в раунде финансирования под руководством CAVU Venture Partners, с участием Cambridge, Beechwood и S2G Ventures. В том году розничные продажи достигли 100 миллионов долларов.

В последние годы дебюты потребительских компаний на рынке проходят скромно. В 2021 году размещения в этом секторе на американских биржах привлекли 17,4 миллиарда долларов, но с тех пор общий объем составил около 15,6 миллиарда долларов. Акции Cava Group и Amer Sports значительно выросли после IPO, в то время как Webtoon Entertainment и Chagee Holdings столкнулись с трудностями.

После размещения CAVU Venture Partners сохранит крупнейшую долю в 27,5%, за ней последуют S2G Investments с 14% и Cambridge Companies SPG с 9,3%.

IPO возглавляют Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Bank of America и William Blair & Co. Акции компании планируется торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером OFRM.