Органическая компания Once Upon a Farm, сооснованная Дженнифер Гарнер, определила цену первичного размещения акций на уровне 18 долларов

Компания Once Upon a Farm PBC, производитель органических закусок для детей, сооснованная актрисой Дженнифер Гарнер, установила цену своего первичного публичного размещения акций в размере 18 долларов за штуку, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Эта калифорнийская фирма из Беркли, наряду с некоторыми инвесторами, предлагает около 11 миллионов акций по диапазону от 17 до 19 долларов каждая, как указано в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

При такой стоимости рыночная капитализация Once Upon a Farm превысит 720 миллионов долларов, исходя из количества выпущенных акций, отраженных в отчетности.

Переговоры продолжаются, и окончательные параметры могут быть скорректированы, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является публичной. Представитель компании не дал немедленного комментария по запросам.

Фирма специализируется на премиальных продуктах, таких как упаковки с органическими фруктово-овощными пюре без добавленного сахара, предназначенные для детей, а также батончики, замороженные блюда и пакеты для смузи.

История компании начинается в 2015 году, когда сооснователи Кассандра Кёртис и Ари Раз разработали рецепты, ориентированные на натуральные и органические ингредиенты, согласно поданной отчетности. В 2017 году к проекту присоединились Дженнифер Гарнер и бывший генеральный директор Annie’s Джон Форейкер.

Once Upon a Farm подала заявку на IPO в сентябре, перед тем как произошел самый длительный в истории правительство США. Форейкер принял решение отложить листинг производителя детского питания до 2026 года, сославшись на то, что ситуация с правительством помешала процессу.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, компания зафиксировала чистый убыток в 39,8 миллиона долларов при выручке 176,7 миллиона долларов, в то время как в аналогичном периоде 2024 года убыток составил 11,6 миллиона долларов при доходе 107,6 миллиона долларов, показывает отчетность. Валовая маржа за первые девять месяцев 2025 года достигла 40 процентов, по сравнению с 42 процентами годом ранее.

Упаковки составляют основную долю чистых продаж, согласно данным. Продукты компании размещены в холодильниках более чем в 2800 традиционных магазинах, включая Walmart, Target, Whole Foods от Amazon и Kroger.

Средства от IPO планируется направить на погашение задолженности, приобретение нового оборудования и выплату наличных в рамках соглашения со спикером.

Помимо роли в совете директоров, Дженнифер Гарнер получает вознаграждение как сооснователь и в качестве "Фермер Джен", указано в документах. Актриса уже получила 1 миллион долларов и опционы на акции по сделке 2022 года. Запланированы выплаты в 2 миллиона долларов 31 января 2026 года, 2 миллиона долларов 31 января 2027 года и 3 миллиона долларов 31 января 2028 года. Кроме того, она может претендовать на бонус, зависящий от цены IPO.

В 2022 году Once Upon a Farm привлекла 52 миллиона долларов в раунде финансирования под руководством CAVU Venture Partners, с участием инвесторов Cambridge, Beechwood и S2G Ventures. В том году розничные продажи достигли 100 миллионов долларов.

В последние годы дебюты потребительских компаний на рынке были умеренными. В 2021 году размещения в этом секторе на американских биржах привлекли 17,4 миллиарда долларов, но с тех пор общий объем составил около 15,6 миллиарда долларов.

После IPO CAVU Venture Partners сохранит наибольшую долю в 27,5 процента, за ней последуют S2G Investments с 14 процентами и Cambridge Companies SPG с 9,3 процента, как указано в отчетности.

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Bank of America и William Blair & Co. Акции компании планируется торговать в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером OFRM.